Top 10 phần mềm quản lý quan hệ khách hàng năm 2022

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã đi một chặng đường dài trong 15 năm kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng nó. CRM ngày nay là vô cùng linh hoạt và vì cạnh tranh mạnh mẽ, vẫn là một khoản đầu tư chi phí tương đối thấp cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Với hàng tá tùy chọn, từ đó tập trung vào bán hàng đến các loại do tất cả kết hợp nhiều chức năng kinh doanh vào một nền tảng, việc tìm kiếm CRM phù hợp có thể là khó khăn. Vì vậy, tôi đã dành hàng chục giờ để nghiên cứu và thử nghiệm mỗi người tôi có thể có được.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi với các ứng dụng, đây là 10 CRM tốt nhất. Nhấp vào bất kỳ ứng dụng nào để tìm hiểu thêm về lý do tại sao tôi chọn nó hoặc tiếp tục đọc để biết thêm bối cảnh về CRMS.

Phần mềm CRM tốt nhất

• Zoho CRM để mở rộng một doanh nghiệp

• Salesforce Sales Cloud để tùy chỉnh

• Bitrix24 cho giao tiếp đa kênh

• Pipedrive vì dễ sử dụng

• Ontraport để tự động hóa các giao dịch trực tuyến

• Nimble cho khách hàng tìm kiếm khách hàng

• Nutshell để quản lý một đội ngũ bán hàng

• Apptivo cho quản lý kinh doanh

• Đóng cho các nhóm bán hàng bên trong

• Nethunt CRM cho người dùng Gmail Power

Điều gì tạo nên một nền tảng CRM tuyệt vời?

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giữ thông tin liên hệ và bán hàng ở một nơi gọn gàng, dễ quản lý. Nếu có một điểm nhấn Touchpoint, email, email, trò chuyện, truy cập web, kết nối xã hội, chiến dịch, v.v., CRM của bạn nên nắm bắt nó. Tại sao? Bởi vì mọi tương tác là một cơ hội để tìm hiểu điều gì đó về khách hàng của bạn.

Mọi doanh nghiệp đều có các yêu cầu khác nhau khi nói đến các chương trình CRM, vì vậy tôi đã chọn các yếu tố mà tôi cảm thấy đại diện phổ biến nhất các yêu cầu đó:

• Dễ sử dụng. Mặc dù cách tiếp cận "Đừng làm tôi nghĩ" cho các trang web có thể là quá nhiều để hỏi từ các nền tảng CRM, nhưng đó là điều để quay. Nếu người dùng có thể đăng nhập lần đầu tiên và hiểu rõ về cách thức cơ bản hoạt động, Mission đã hoàn thành, nhưng không phải mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Cung cấp các hướng dẫn trong ứng dụng, định nghĩa và bài viết trợ giúp là điều bắt buộc và sẽ giúp với các tính năng nâng cao hơn. Các tùy chọn hỗ trợ và hỗ trợ thường xuyên có sẵn cũng đóng góp cho trải nghiệm người dùng hiệu quả hơn. While the "don't make me think" approach for websites might be too much to ask from CRM platforms, it's something to shoot for. If a user can log in the first time and get a good sense of how the basics work, mission accomplished—but not everything will be as breezy. Providing in-app directions, definitions, and help articles is a must and will help with the more advanced features. Regularly available support and onboarding options also contribute to a more productive user experience.

• Liên hệ và quản lý bán hàng. Bởi vì trái tim của CRM của bạn, không đề cập đến việc kinh doanh của bạn, là con người, cách bạn quản lý họ là rất quan trọng. Làm thế nào để bạn biết họ? Làm thế nào bạn có thể hiểu rõ hơn về họ? Bạn nên đặt những nỗ lực bán hàng của mình ở đâu? Cách tốt nhất để kết nối và giữ liên lạc là gì? Các tính năng quản lý bán hàng và liên hệ của CRM nên phù hợp với khách hàng lý tưởng của bạn và cách họ mua. Because the heart of your CRM, not to mention your business, is people, how you manage them is crucial. How well do you know them? How can you get to know them better? Where should you put your sales efforts? What's the best way to connect and stay in touch? A CRM's contact and sales management features should align with your ideal customers and how they buy.

• Tùy chỉnh. Ứng dụng CRM của bạn sẽ hoạt động như công việc kinh doanh của bạn. Các điều khoản cụ thể của công ty, yêu cầu dữ liệu, quy trình và các ứng dụng bạn sử dụng (xem tích hợp bên dưới) đặc biệt đối với cách bạn vận hành. Phần mềm CRM nên đáp ứng nhu cầu của công ty bạn càng nhiều càng tốt. Your CRM application should work like your business works. Company-specific terms, data requirements, processes, and the apps you use (see integrations below) are particular to how you operate. CRM software should accommodate your company's needs as much as possible.

• Báo cáo. Nếu bạn không đo lường nó, bạn không thể quản lý nó. Bạn muốn đo lường điều gì? Làm thế nào về dự báo bán hàng? Lý tưởng nhất, CRM của bạn có thể báo cáo về bất kỳ điểm dữ liệu nào bạn có thể thu thập SALES theo đại diện, chu kỳ bán hàng, giá trị trung bình, lý do tổn thất và hàng chục người khác. If you don't measure it, you can't manage it. What do you want to measure? How about sales forecasting? Ideally, your CRM is able to report on any data point you can collect—sales by rep, sales cycle, average value, loss reasons, and dozens of others.

• Tự động hóa và tích hợp. Tự động hóa các quy trình sẽ tăng hiệu quả của nhân viên (và làm cho chúng hạnh phúc hơn) và giúp đảm bảo những thứ như giao tiếp không rơi vào các vết nứt. Không có CRM làm tất cả. Một lựa chọn lành mạnh các tích hợp của bên thứ ba có thể kết nối các chức năng của bộ phận và tăng sức mạnh thu thập dữ liệu, tạo ra một hồ sơ khách hàng đầy đủ hơn. Automating processes will increase employee efficiency (and make them happier) and help ensure things like communication don't fall through the cracks. No CRM does it all. A healthy selection of third-party integrations can connect department functions and boost data collection power, creating a more complete customer profile.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về việc quản lý khách hàng tiềm năng trong toàn bộ vòng đời của họ? Kiểm tra khóa học quản lý khách hàng tiềm năng miễn phí này có Zapier.

Cách tôi đã kiểm tra các công cụ CRM

Khi tôi đã xác định và xác định năm yêu cầu này, tôi đã đăng ký thử nghiệm phần mềm quản lý CRM, trên giấy tờ (xem qua các trang tiếp thị của họ), dường như nắm bắt được những tiêu chí đó tốt nhất. Từ đó, tôi đã dành khoảng một giờ để cảm nhận cho UI của mỗi nền tảng, tùy chọn cài đặt và các tính năng chính, ghi chú cho mỗi năm tiêu chí trong bảng tính khi tôi đi. Tôi đã tạo liên hệ, đường ống và giao dịch, và nếu một người có trường hợp sử dụng cụ thể, tôi sẽ thực hiện một số thử nghiệm sơ bộ. Ví dụ: nếu ứng dụng có các tính năng quản lý kinh doanh, tôi sẽ tạo danh sách sản phẩm, lập hóa đơn và gán nó cho một công ty hư cấu.

Sau khi vượt qua ban đầu này, tôi đã thu hẹp danh sách các hệ thống CRM cho những hệ thống mà tôi cảm thấy chắc chắn kiểm tra tất cả năm yêu cầu và điều đó cũng sở hữu một sự khác biệt. Sau đó, tôi quay lại từng ứng dụng này trong một hoặc hai giờ nữa để đào sâu hơn một chút. Ứng dụng này là tuyệt vời để tạo danh sách khách hàng tiềm năng. Hãy thử nghiệm hệ thống điện thoại tích hợp với tự động quay số cho các danh sách này. Tôi cũng đã so sánh những ấn tượng hiện tại của tôi với năm ngoái để xem liệu họ có còn giữ được không. Và khi cần, tôi đã liên hệ với các đại diện của nhà cung cấp để nhận câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Dựa trên tất cả những điều đó, tôi đã thu hẹp nó xuống 10 ứng dụng CRM có giá trị trong danh sách phần mềm CRM tốt nhất của chúng tôi và đó là những gì bạn thấy ở đây.

Cách chúng tôi đánh giá và kiểm tra các ứng dụng

Tất cả các ứng dụng tốt nhất của chúng tôi đều được viết bởi những người đã dành nhiều sự nghiệp của họ bằng cách sử dụng, thử nghiệm và viết về phần mềm. Chúng tôi dành hàng chục giờ để nghiên cứu và thử nghiệm các ứng dụng, sử dụng mỗi ứng dụng vì nó được sử dụng và đánh giá nó theo các tiêu chí chúng tôi đặt cho danh mục. Chúng tôi không bao giờ trả tiền cho việc đặt trong các bài viết của chúng tôi từ bất kỳ ứng dụng nào hoặc cho các liên kết đến bất kỳ trang web nào. Để biết thêm chi tiết về quy trình của chúng tôi, hãy đọc toàn bộ cách chúng tôi chọn ứng dụng để giới thiệu trên blog Zapier.

CRM tốt nhất để mở rộng một doanh nghiệp

Zoho CRM (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Cho dù bạn là một nhóm gồm một hoặc 100, Zoho CRM cung cấp các kế hoạch giá cả phải chăng sẽ phát triển với bạn. Giá cả phải chăng như thế nào? Bắt đầu với miễn phí cho ba người dùng, tiếp theo là Bigin CRM tập trung vào doanh nghiệp nhỏ của họ ($ 7/tháng/người dùng) và lên đến CRM Plus ($ 57/tháng/người dùng) kết hợp bán hàng, tiếp thị, bàn trợ giúp và các kênh khác vào Một nền tảng. Trên hết, Zoho cung cấp các bộ bổ trợ Quyền lực, ứng dụng tùy chỉnh và các hình thức để đặt tên cho một vài người khác để tích hợp tùy thuộc vào kế hoạch CRM mà bạn có.

Đối với đánh giá này, tôi sẽ tập trung vào CRM Plus, vì nó hiển thị tốt nhất khả năng mở rộng. Mỗi kênh tích hợp của phiên bản này, chẳng hạn như các dự án, tiếp thị, bàn trợ giúp và xã hội được truy cập từ bảng điều khiển CRM chính. Để truy cập cài đặt cho bất kỳ một trong số này, nhấp vào biểu tượng Cài đặt và chọn kênh. Ví dụ, để thêm các kênh xã hội, hãy nhấp vào Xã hội trong các cài đặt, sau đó là các kênh xã hội và chọn kênh có sẵn, FaceBook, LinkedIn, Twitter hoặc Instagram. Tôi đã thêm hồ sơ LinkedIn của tôi với một vài cú nhấp chuột.Social in settings, then Social Channels, and pick the available channel—Facebook, LinkedIn, Twitter, or Instagram. I added my LinkedIn profile with a few clicks.

Mới đối với Zoho, và một tính năng thể hiện sự tập trung của công ty vào khách hàng của mình là một bức tranh. Mặc dù Zoho đã cho phép tùy biến tốt (xem các pháp sư bên dưới), Canvas cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và cảm nhận của CRM như thể bạn đang thiết kế UI từ đầu. Truy cập nó từ thiết lập, chọn mô -đun (ví dụ: danh bạ) mà bạn muốn (Re) thiết kế và đi. Sau đó bắt đầu từ đầu hoặc chọn một mẫu để tùy chỉnh. Từ đó, bạn chọn các trường dữ liệu, phần tử và kiểu chỉ bằng cách kéo và thả vào trang trình soạn thảo WYSIWYG. Cuối cùng, chọn nhóm nào sẽ có khả năng hiển thị cho thiết kế mới. Bạn có thể tạo một thiết kế khác nhau cho mỗi mô -đun hoặc nhân bản chúng giống nhau.

Một ví dụ khác về tùy chỉnh là Wizards, cho phép bạn thiết kế quy trình tạo bản ghi để tạo ra dữ liệu thu thập theo ngữ cảnh và hợp lý hơn. Vì vậy, nếu bạn đang tạo một ứng dụng bán hàng, bạn có thể thiết kế chuỗi các bước cho từng phần của quy trình. Bước đầu tiên có thể là thu thập nhân khẩu học cơ bản theo sau là thông tin tài chính, có thể có nhiều nguồn. Tất cả các nguồn tiềm năng này có thể là các tùy chọn nút mở ra các màn hình khác. Chọn nguồn bằng cách nhấp vào nút và một màn hình biểu mẫu khác mở ra để điền vào. Hãy nghĩ về nó như một cây quyết định để thu thập thông tin.

Các doanh nghiệp phát triển nhanh sẽ đánh giá cao chế độ xem 360 độ cho mỗi liên hệ. Trong một hồ sơ liên hệ, bạn sẽ thấy tất cả các hoạt động và điểm tiếp xúc liên quan đến người đó, bao gồm các lần truy cập trang web, bán hàng, xã hội, các trường hợp trợ giúp, email, cuộc họp và chiến dịch giữa những người khác. Tiềm năng "dấu chân" cho bất kỳ liên hệ nào là rất lớn, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mỗi người tương tác với công ty của bạn và cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn khi nhân viên đưa ra quyết định.

Tôi thích mô -đun khách hàng tiềm năng (so với liên hệ) cho phép các đại diện tập trung vào việc đủ điều kiện những người đó từ các nguồn như triển lãm thương mại, chiến dịch và tương tự. Chế độ xem khách hàng tiềm năng là tốt đẹp vì bạn có được hình ảnh lớn của người (được sử dụng SalesiQ) để cá nhân hóa nó, sau đó là một đoạn chi tiết liên hệ mà bạn có thể nhấp vào (điện thoại, email) để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Bên trái là một cột các bộ lọc để dễ dàng sắp xếp các bộ lọc bạn muốn nhắm mục tiêu. Khi bạn có danh sách của mình, hãy nhấp vào những người bạn muốn và thực hiện các hành động như email, tạo nhiệm vụ, thêm vào các chiến dịch và các tác vụ khác.

Zoho bao gồm một trong những tính năng báo cáo toàn diện hơn của tất cả CRMS. Hàng chục báo cáo được tạo sẵn (bán hàng, bàn, dự án) có thể được cấu hình để hiển thị một loạt các chế độ xem (biểu đồ, bảng, bảng, v.v.), tất cả đều có thể được tùy chỉnh. Một tính năng hay là các phần bình luận, nơi bạn có thể có các cuộc trò chuyện về bất kỳ báo cáo nào. Các chiến dịch và xã hội có phần báo cáo riêng của họ, trong khi ứng dụng Motivator cho phép bạn chơi doanh số với các cuộc thi cho KPI, chẳng hạn như LEADS được chuyển đổi, giao dịch giành chiến thắng và email được gửi.

Với các tích hợp Zapier của Zoho CRM, bạn có thể thực hiện những việc như thêm các bài nộp biểu mẫu mới làm khách hàng tiềm năng, tạo danh bạ từ quảng cáo dẫn Facebook hoặc hành động trong các ứng dụng khác mà bạn sử dụng nhất.

Giá Zoho CRM: Miễn phí cho 3 người dùng; từ $ 7/tháng/người dùng (Bigin): Free for 3 users; from $7/month/user (Bigin)

CRM tùy chỉnh tốt nhất

Salesforce Sales Cloud (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Các công ty cần nhiều tùy chọn tùy chỉnh trong ứng dụng CRM của họ sẽ muốn xem xét Salesforce Sales Cloud. Giữa các tùy chọn tùy chỉnh riêng và cả hệ sinh thái nội bộ và AppExchange của bên thứ ba, khả năng tạo ra một nền tảng bespoke là gần như vô tận.

Trình tạo Flow cho phép bạn tạo tự động hóa quản lý quy trình tùy chỉnh. Nhấp vào luồng trong cài đặt và chọn loại luồng bạn muốn tạo. Ví dụ, một luồng kích hoạt bản ghi cho phép bạn thiết kế những gì xảy ra sau một bản ghi cụ thể (như một liên hệ) được tạo. Sử dụng Trình tạo trực quan, sau đó bạn có thể thêm các điều kiện, ví dụ, các liên hệ chỉ được tạo trong một phạm vi ngày nhất định sẽ được gửi một email tiếp theo.Flows in Settings, and select the type of flow you want to create. For example, a record-triggered flow lets you design what happens after a particular record (like a contact) is created. Using the visual builder, you can then add conditions—for example, contacts created only during a certain date range will be sent a follow-up email.

Ở cấp độ trang, Salesforce cho phép bạn kiểm soát ai có quyền truy cập vào các trường xem và chỉnh sửa. Vì vậy, bạn có thể muốn hạn chế nhân viên, tùy thuộc vào vai trò của họ, từ việc có thể nhìn thấy hoặc chỉnh sửa các trường trong hồ sơ liên hệ không liên quan đến công việc của họ. Điều này có thể là vì lý do bảo mật và cũng để tránh các vấn đề toàn vẹn từ những nhân viên có thể không có kiến ​​thức cụ thể cần thiết. Ngoài ra ở cấp trường, bạn có thể tạo văn bản trợ giúp của riêng mình giải thích ý nghĩa của trường đó. Ví dụ: đối với một trường giảm giá, bạn có thể có một lời giải thích cho biết: Đây là mức tối đa được phép cho loại tài khoản này. Sự chấp thuận của người quản lý cần thiết cho bất cứ điều gì ở trên. Những hướng dẫn này củng cố các hoạt động kinh doanh và là những lời nhắc nhở tốt, đặc biệt là đối với các nhân viên mới hơn.

Để chỉnh sửa một trang như danh bạ, nhấp vào bánh xe thiết lập ở góc trên bên phải và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa đối tượng. Từ đó, bạn có thể tùy chỉnh các chi tiết của trang, chẳng hạn như các trường và bố cục.Setup wheel in the top-right corner and then click Edit Object. From there, you can customize the details of the page, such as fields and the layout.

AppExchange cung cấp hàng trăm tùy chọn tích hợp của bên thứ ba cho cả ứng dụng được trả tiền và miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng có sẵn dựa trên phiên bản phần mềm của mình (chuyên nghiệp, doanh nghiệp, v.v.), danh mục, giá, xếp hạng và ngôn ngữ. Một điều đặc biệt để kiểm tra là khả năng tương thích của một ứng dụng với phiên bản Salesforce của bạn. Ví dụ: tích hợp với ứng dụng triển vọng D & B Hoovers yêu cầu doanh nghiệp trở lên, trong khi ứng dụng tương tự Zoominfo làm cho phiên bản chuyên nghiệp tối thiểu.

Nếu bạn thu thập một điểm dữ liệu, bạn có thể tạo một báo cáo cho nó trong Salesforce. Có hàng tá báo cáo được xây dựng sẵn cho các giao dịch, hoạt động, tài khoản hàng đầu, tỷ lệ thắng, tỷ lệ chuyển đổi và bất cứ điều gì khác mà bạn có thể muốn đo lường. Và bane của các nhà quản lý bán hàng ở khắp mọi nơi? Đại diện không cập nhật giao dịch của họ. Với bức tường đăng nhập của sự xấu hổ, bạn sẽ biết những đại diện nào thậm chí không đăng nhập, chứ đừng nói đến việc không cập nhật.

Bạn có thể tăng khả năng của mình hơn nữa với các tích hợp Zapier của Salesforce. Nhận thông báo Slack cho các cơ hội mới, thêm khách hàng tiềm năng từ bài nộp biểu mẫu hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn có thể mơ ước.

Salesforce Sales Cloud Giá: từ $ 25/tháng/người dùng: From $25/month/user

CRM tốt nhất cho giao tiếp đa kênh

Bitrix24 (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Làm việc từ xa là ở đây để ở lại. Đối với những người bị phân tán, các nhóm từ xa, CRM của Bitrix24 là một sự thay thế Salesforce vững chắc và cung cấp nhiều tùy chọn để giữ liên lạc, cộng tác và chia sẻ thông tin.

Với quá nhiều tính năng cần đề cập ở đây, chúng tôi sẽ nói rằng ứng dụng này có đầy đủ CRM, tự động hóa tiếp thị, quản lý dự án và khả năng thiết kế web cùng với nhiều tùy chọn giao tiếp. Để bắt đầu, bạn có thể tạo các bộ phận (ví dụ: tiếp thị, bán hàng, dịch vụ) và thêm nhân viên vào mỗi phòng. Tạo các bộ phận cho phép bạn dễ dàng phân chia các nhóm cho các nhóm làm việc, cơ sở kiến ​​thức và khi giao tiếp.

Các nhóm làm việc là các lĩnh vực cho từng nhân viên, phòng ban hoặc các nhóm được chỉ định để hợp tác trong các dự án hoặc công việc đang diễn ra. Mỗi người có ứng dụng nhiệm vụ riêng, hình ảnh, lịch, trò chuyện và cơ sở kiến ​​thức (wiki và tùy chọn tùy chỉnh), vì vậy công việc và tiến trình của nhóm có thể chia sẻ/có thể xem được bởi tất cả các đồng đội. Ví dụ, cơ sở kiến ​​thức giống như các websites mini trong CRM của bạn, nơi người dùng có thể tạo các trang, đăng bài viết, nhắn tin cho nhau và hợp tác trong các dự án và nhiệm vụ.

Tính năng trò chuyện nội bộ cho phép bạn nhắn tin cho các đồng đội, dưới dạng các nhóm và các bộ phận, với khả năng thêm liên kết, gắn thẻ và ghi và gửi video. Để thêm video, bấm Video ghi vào cửa sổ trò chuyện, đợi năm giây và ghi sẽ tự động bắt đầu. Ghi lại và sau đó nhấp vào Dừng và sử dụng video cho nó để điền vào tin nhắn trò chuyện của bạn. Bạn cũng có thể lưu video vào ổ Bitrix24 hoặc các địa điểm được chỉ định khác như Google Drive.Record Video in the chat window, wait five seconds, and recording will start automatically. Record and then click Stop and Use Video for it to populate in your chat message. You can also save the video to your Bitrix24 drive or other specified places such as Google Drive.

Trao đổi video là một kênh cơ bản và dễ sử dụng với chia sẻ màn hình, ghi âm và nâng cao các tính năng. Sao chép liên kết video của bạn và gửi cho người tham dự của bạn qua trò chuyện bằng cách sử dụng liên kết nhanh hoặc sử dụng thông báo mời nội bộ. Kết nối tài khoản email của bạn (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365, v.v.) cho phép bạn gửi và nhận thư từ hồ sơ liên hệ trong CRM và giữ lịch sử tin nhắn đang chạy.

Không bị lãng quên là điện thoại. Bitrix24 cung cấp tích hợp với hơn 70 nhà cung cấp VoIP như RingCentral, Nextiva và Vonage. Và bạn cũng có thể thuê một số và thanh toán theo từng phút thông qua Bitrix24.

Tất cả các kế hoạch bao gồm liên hệ không giới hạn, giao dịch và các công ty. Để quản lý danh bạ, Bitrix24 cho phép các trường và phần có thể tùy chỉnh để cho bạn thu thập dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp của mình. Một tính năng độc đáo là hồ sơ, hiển thị "tải" liên lạc được tạo bởi liên hệ (là công ty của bạn dành nhiều thời gian để giao tiếp với họ) và tất cả dữ liệu liên quan: giá trị của giao dịch, hóa đơn được thanh toán, hóa đơn hoạt động, tỷ lệ phần trăm chuyển đổi, email, và nhiều hơn nữa.

Giá bitrix24: Miễn phí cho người dùng không giới hạn và các tính năng hạn chế; kế hoạch đã trả từ $ 39/tháng cho năm người dùng: Free for unlimited users and limited features; paid plans from $39/month for five users

CRM dễ sử dụng tốt nhất

Pipedrive (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Nếu bạn cần phần mềm CRM bán hàng dễ sử dụng, Pipedrive phổ biến là một lựa chọn thông minh. Trong khi nền tảng này cung cấp nhiều sự linh hoạt, mục tiêu duy nhất của nó là giúp các nhân viên bán hàng bán. Bạn sẽ không tìm thấy các ứng dụng khác như các tính năng tiếp thị hoặc dịch vụ để đánh lạc hướng bạn.

UI của Pipedrive rất đơn giản, với tất cả các mục menu được sắp xếp ở bên trái, hộp tìm kiếm ở trên cùng và menu có thể mở rộng trên mỗi trang để nhanh chóng thêm giao dịch, hoạt động, khách hàng tiềm năng, v.v. Một trong các mục menu là hộp thư của bạn. Khi nhà cung cấp email của bạn được kết nối, bạn có thể gửi email trực tiếp từ hộp thư đến hoặc hồ sơ liên hệ, theo dõi mở và lịch sử email. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa Lịch Outlook hoặc Google, quản lý tính khả dụng của cuộc họp trong ứng dụng và tạo liên kết để gửi đến danh bạ. Một tính năng tiện dụng khác là dữ liệu liên hệ thông minh, thu hút dữ liệu xã hội và công việc đã biết cho các liên hệ chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Để thực hiện các cuộc gọi từ ứng dụng, bạn sẽ phải mua các khối tín dụng cuộc gọi (bạn nhận được năm giờ miễn phí mỗi tháng), hướng tới các khoản phí tối thiểu được tích lũy mỗi tháng. Các cuộc gọi có thể được thực hiện từ chế độ xem danh sách của mọi người và từ các hồ sơ cá nhân và có thể được ghi lại. Khi bạn kết thúc cuộc gọi, nhấp vào kết quả từ một danh sách và chuyển sang giao tiếp tiếp theo. Tất cả các hoạt động cuộc gọi được ghi nhận trong dòng thời gian của một liên hệ, bao gồm cả việc ghi âm.

Pipedrive cung cấp một vài tiện ích bổ sung liên quan đến bán hàng: khách truy cập chì và khách truy cập web. Đầu tiên cung cấp trò chuyện trực tiếp, chatbot, biểu mẫu và khả năng triển vọng, tất cả đều có thể giúp đại diện kết nối với khách hàng tiềm năng. Prospector cung cấp dữ liệu về các công ty và danh bạ, cho phép bạn tìm kiếm theo quy mô, ngành công nghiệp, từ khóa và các thuộc tính khác phù hợp với người mua mục tiêu của bạn. Sử dụng mã theo dõi được dán vào mã trang web của bạn, khách truy cập web cung cấp cho bạn dữ liệu thời gian thực về các công ty truy cập và những trang họ xem. Nó cũng sẽ xác định khách truy cập cụ thể mà bạn đã có trong hệ thống của mình.

Trợ lý bán hàng sử dụng AI để đưa ra đề xuất về những gì sẽ ưu tiên trong suốt cả ngày của bạn. Và tự động hóa quy trình làm việc có các mẫu được tạo sẵn cho các nhiệm vụ bán hàng, chẳng hạn như email và tác vụ tiếp theo. Một số ví dụ tự động bao gồm tạo các hoạt động khi một thỏa thuận chuyển sang giai đoạn mới, gửi tin nhắn Slack đến người quản lý bán hàng hoặc lên lịch cho một cuộc gọi.

Báo cáo bao gồm dự báo, thời gian thỏa thuận, chuyển đổi, giành chiến thắng và giá trị trung bình, trong khi các mục tiêu theo dõi các hoạt động và doanh thu mỗi tuần. Báo cáo có thể tùy chỉnh cho phép bạn thêm điều kiện từ mỗi trường dữ liệu, để bạn có thể nhận được dạng hạt như bạn muốn. Và có các bảng điều khiển tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh để theo dõi tất cả các điều trên. Nếu bạn muốn kết nối Pipedrive với các ứng dụng khác, thị trường sẽ cung cấp khoảng 300 tích hợp gốc của bên thứ ba với các ứng dụng như Zoom, Slack, Trello và QuickBooks.

Nếu bạn đang tìm kiếm sức mạnh tự động hóa tăng lên, tích hợp Zapier của Pipedrive cho phép bạn thêm người mới vào MailChimp với tư cách là người đăng ký và gửi Gmails khi các giao dịch mới được thêm vào giai đoạn, trong số nhiều khả năng khác.

Giá Pipedrive: từ $ 12,50/tháng/người dùng; Bổ sung: Leadbooster $ 32,50/tháng/công ty; Khách truy cập web $ 41/tháng/công ty: From $12.50/month/user; Add-ons: LeadBooster $32.50/month/company; Web Visitors $41/month/company

CRM tốt nhất để tự động hóa các giao dịch trực tuyến

Ontraport (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Nếu doanh nghiệp của bạn bán trực tuyến (sản phẩm, dịch vụ, tư cách thành viên), OnTraport cung cấp rất nhiều tính năng có thể tích hợp toàn bộ trải nghiệm của khách hàng, từ tiếp thị đến bán hàng/xử lý thanh toán, bán chéo và mã phiếu giảm giá, tất cả các cách để bán hàng sau Theo dõi và nuôi dưỡng.

Sử dụng Ontraport cần một số làm quen với vì nó không giống như hầu hết các CRM khác được xem xét ở đây. Đây là một ví dụ: Khi bạn nhấp vào liên hệ mới hoặc thỏa thuận mới, toàn bộ màn hình sẽ xuất hiện với hàng tá trường và các phần. Bạn không chắc chắn những gì bạn cần điền vào, và không có nút lưu nào chỉ là một nút quay lại để thoát ra. Hóa ra bạn chỉ cần nhập một mẩu thông tin (ví dụ: tên đầu tiên), nhấn nút quay lại và Presto, một bản ghi được tạo.New Contact or New Deal, the entire screen pops up with dozens of fields and sections. You're not sure what you need to fill out, and there's no save button—just a back button to get out. Turns out you just need to type one piece of info (e.g., first name), hit the back button, and presto, a record is created.

Điều này sang một bên, bạn có thể thấy từ một bản ghi liên lạc, các điểm tiếp xúc tiềm năng mà nền tảng bao gồm trong các khả năng của nó: lịch sử chiến dịch và hành động, lịch sử mua và thành viên, thông tin thẻ tín dụng, đăng ký và phiếu giảm giá, khi bắt đầu. Từ một liên hệ, bạn có thể gửi email, nhắn tin, tạo nhiệm vụ và xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng.

Để tạo các giao dịch (có sẵn với các gói cộng và trên), nhấp vào giao dịch, giao dịch mới và điền vào các chi tiết. Từ màn hình này, nó rất đơn giản. Liên kết liên hệ, thêm tỷ lệ phần trăm chiến thắng dự kiến, giá trị, số tiền và đi có trọng số. Bảng đường ống Kanban có thể tùy chỉnh của bạn sau đó hiển thị thẻ cho mỗi giao dịch và hiển thị tổng giá trị và trọng số cho từng giai đoạn.Deals, New Deals, and fill out the details. From this screen, it's straightforward. Associate contacts, add expected win percentage, a weighted value, amount, and go. Your customizable Kanban pipeline board then shows cards for each deal and displays the total and weighted value for each stage.

Thiết lập cổng thanh toán (ví dụ: Authorize.net, PayPal, Stripe) bằng cách sử dụng một trong các tích hợp nhà cung cấp của họ cho phép bạn thực hiện thanh toán bằng tay và tự động. Ví dụ, OnTraport cho phép bạn tạo một trang web thành viên tùy chỉnh, chấp nhận thanh toán và cung cấp nội dung thành viên.

Để kiểm tra điều này, tôi đã tạo và khởi chạy một trang web thành viên bằng cách sử dụng một hệ thống được xây dựng sẵn, trong đó tôi đã bao gồm một đề nghị để mua một khóa học 9,99 đô la hư cấu. Tôi đã tạo một trang đích để đăng ký bằng PayPal làm cổng thanh toán tự động của tôi để chấp nhận thẻ tín dụng. Sau đó, tôi đã thêm một email chào mừng, một trang đăng nhập để truy cập tài liệu và cuối cùng đã tải lên khóa học. Tất cả điều này mất khoảng 15 phút, và các bước và ví dụ được cung cấp làm cho nó khó khăn để vặn vẹo. Sau khi được xuất bản, tôi có một tên miền phụ cho trang thành viên của mình (bạn có thể sử dụng tên miền phụ Ontraport hoặc của riêng bạn), trang đích và các trang học khóa học có thể được theo dõi trong các hệ thống. Ví dụ đơn giản này chỉ làm trầy xước bề mặt khả năng của Ontraport.

Để thu hút khách hàng, bộ tiếp thị cung cấp các chiến dịch tự động được xây dựng trước và tùy chỉnh. Người xây dựng sử dụng trình soạn thảo kéo và thả trực quan cho phép bạn đặt các trình kích hoạt, hành động (email, văn bản, bưu thiếp) và bộ lọc với logic "if/sau đó" để điều chỉnh trải nghiệm của khách hàng. Tất cả các chiến dịch của bạn sau đó có thể được theo dõi các số liệu thống kê, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu định kỳ hàng tháng, giá trị trọn đời và dòng liên hệ.

Bên cạnh các cổng thanh toán, các tích hợp của bên thứ ba khác bao gồm các nền tảng thương mại điện tử (ví dụ: Shopify, WooC Commerce), video, giọng nói/văn bản, biểu mẫu, tư cách thành viên, thực hiện vận chuyển, hội thảo trên web và các hội thảo khác. Báo cáo cho bán hàng chủ yếu dựa trên các giao dịch thương mại điện tử: Bán hàng theo sản phẩm và bằng cách đăng ký để đặt tên cho một số. Bảng điều khiển bao gồm theo dõi tỷ lệ chuyển đổi, thời gian trung bình giữa hai điều xảy ra, tổng giá trị của một cái gì đó trên các liên hệ và giá trị trung bình cho một số trên các liên hệ.

Nhận thêm phần mềm với các tích hợp Zapier của Ontraport. Thực hiện những việc như thêm liên hệ vào Ontraport từ các đơn đặt hàng bán hàng mới của WooC Commerce hoặc tạo danh bạ dựa trên các phản hồi kiểu mẫu.

Giá Ontraport: từ $ 79/tháng/người dùng: From $79/month/user

CRM tốt nhất cho khách hàng tìm kiếm

Nimble (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Với động cơ triển vọng, danh sách hành động liên hệ và tính năng theo dõi xã hội, Nimble giữ cho các nhóm bán hàng có triển vọng được tổ chức và hiệu quả hơn. Trên hết, có một chất lượng vui tươi cho giao diện người dùng làm cho nó thú vị khi sử dụng.

Nimble cung cấp rất nhiều hướng dẫn trong suốt giao diện người dùng, đặc biệt là khi bạn đăng ký lần đầu tiên, khiến cho việc không bắt đầu và tăng tốc nhanh chóng. Bảng điều khiển cho thấy một ảnh chụp nhanh cấp cao về các báo cáo quan trọng hàng ngày, chẳng hạn như giao dịch, nhiệm vụ, hoạt động, theo dõi email và tham gia xã hội gọi là tín hiệu. Thực đơn bao gồm các mục tương tự khi bạn sẵn sàng lao vào. Nếu Nimble có điểm yếu, đó sẽ là khả năng báo cáo có phần hạn chế của nó, bao gồm các giao dịch và doanh thu dự báo, giao dịch giành chiến thắng và bị mất, và cơ hội theo sân khấu.

Menu của màn hình liên lạc hiển thị một danh sách các danh sách định hướng hành động trong các giai đoạn liên hệ khác nhau: gần đây đã xem, thêm và liên hệ, được đánh dấu quan trọng và giữ liên lạc. Chúng cung cấp một cách nhanh chóng để xem bạn cần liên hệ hoặc hành động trong suốt cả ngày. Ví dụ: nếu người quản lý bán hàng của bạn chỉ chuyển qua các liên hệ từ hội thảo trên web của ngày hôm qua, hãy truy cập tab được thêm gần đây và từ đó bạn có thể phân chia thành một danh sách được nhắm mục tiêu hơn. Phân khúc cho Tiêu đề, Thành phố, Từ khóa, Nhóm ảnh hưởng và nhiều thuộc tính khác cho phép bạn tìm thấy những người giống như người mua nhất của bạn.

Khi bạn thêm một liên hệ, Nimble sẽ hiển thị các đề xuất cho các tài khoản LinkedIn và Twitter, yêu cầu bạn xác nhận chính xác nếu có nhiều tùy chọn. Và nó kéo theo tất cả các thông tin liên quan, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc. Thông tin này sau đó được hiển thị trong một bản tóm tắt thông minh cung cấp một cái nhìn tổng quan tiện dụng về sinh học, công việc và các lĩnh vực ảnh hưởng của liên hệ của bạn. Các nguồn cấp dữ liệu xã hội của họ sẽ hiển thị trong hồ sơ, cho phép bạn theo dõi và tương tác mà không cần rời khỏi màn hình. Để có được cái nhìn về tất cả các hoạt động xã hội của bạn, phần Tín hiệu hiển thị các luồng Twitter và Facebook cho bạn và danh bạ của bạn, bao gồm bình luận, đề cập, lượt thích và bất kỳ bài đăng đang chờ xử lý nào bạn đã lên lịch. Các trường dẫn mới được thêm vào trong hồ sơ liên hệ bao gồm xếp hạng (điểm 1-5), nguồn, trạng thái và loại. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng để lọc khi tạo danh sách liên hệ.

Khi được nhấp, tiện ích mở rộng của Prospector lấy chi tiết về công ty và danh bạ ở thanh bên bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Bạn sẽ thấy thông tin liên hệ, hiểu biết của công ty (kích thước, thành lập năm, ngành công nghiệp, từ khóa) và thông tin hồ sơ Twitter và Facebook. Với một cú nhấp chuột, bạn có thể thêm một công ty và xem liệu có bất kỳ liên hệ hiện tại nào được liên kết với công ty đó không. Và giống như trong các liên hệ, tất cả các hoạt động xã hội sẽ hiển thị trong hồ sơ.

Tích hợp Zapier của Nimble cho phép bạn tự động biến những người theo dõi Twitter mới thành các liên hệ nhanh nhẹn, gửi danh bạ mới đến danh bạ Google và bất cứ điều gì khác bạn cần làm trong các ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất.

Giá Nimble: từ $ 19/tháng/người dùng với 25 tín dụng Prospector/tháng ($ 10 cho mỗi 100 tín dụng): From $19/month/user with 25 Prospector credits/month ($10 per additional 100 credits)

CRM tốt nhất để quản lý bán hàng

Nutshell (Web, iOS, Android) (Web, iOS, Android)

Nutshell là một CRM tập trung vào bán hàng với các tính năng sẽ giúp cuộc sống của các nhà quản lý bán hàng và đại diện của họ dễ dàng và hiệu quả hơn. Các tính năng này bao gồm các tùy chỉnh cụ thể cao để phù hợp với cách thức và người bạn bán, quản lý nhóm và lãnh thổ và các tùy chọn báo cáo để đo bất kỳ điểm dữ liệu nào.

Là người quản lý, bạn có hoàn toàn tùy chỉnh nhiều thông báo (ví dụ: khách hàng tiềm năng mới, khách hàng tiềm năng, hoạt động, nhiệm vụ, đề cập), vì vậy bạn có thể được thông báo về công việc của nhóm. Các đường ống tùy chỉnh cho phép bạn đặt tỷ lệ phần trăm niềm tin, ngày quá hạn trong giai đoạn thỏa thuận và đóng cửa tự động cho các giao dịch quá hạn. Các tính năng hữu ích, cụ thể khác của công ty bao gồm các lĩnh vực cho các đối thủ cạnh tranh, ngành công nghiệp và thị trường.

Tạo lãnh thổ cho nhóm của bạn cho phép bạn chỉ định và sắp xếp các khách hàng tiềm năng dựa trên địa lý được gán cho đại diện của bạn và có thể được tạo theo mã khu vực, thành phố, tiểu bang và mã bưu chính. Vì vậy, nếu Hondo được chỉ định vào miền Nam, tôi có thể tự động phân phối tất cả các khách hàng tiềm năng cho anh ta dựa trên lãnh thổ xác định của anh ta. Nhân cái này với một số ít lãnh thổ và hàng trăm khách hàng tiềm năng hàng tháng. Phân phối khách hàng tiềm năng cũng hoạt động với ngành công nghiệp, thị trường và nguồn.

Khi bạn thêm một liên hệ, nó sẽ tìm thấy hồ sơ LinkedIn thích hợp và liên kết đến nó và các tài khoản xã hội khác. Nó cũng sẽ thêm nhà tuyển dụng của bạn và kéo vào hồ sơ công việc của bạn. Lập lịch các nhiệm vụ và các hoạt động khác cho phép bạn @ thành viên nhóm. Các kế hoạch của Nutshell bao gồm các liên hệ không giới hạn và lưu trữ dữ liệu.

Nếu bạn có nhiều dòng kinh doanh (ví dụ: sản phẩm, dịch vụ, đại lý bán lại), bạn có thể tạo các đường ống khác nhau cho mỗi quy trình bán hàng. Tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho mỗi đường ống dựa trên lãnh thổ, thị trường, v.v. Giữ các giao dịch của bạn được tổ chức và trên màn hình của các đại diện phù hợp. Đối với mỗi giai đoạn của một đường ống, bạn có thể tạo các nhiệm vụ cần được thực hiện như một phần của quy trình bán hàng và lịch trình tự động để theo dõi.

Có báo cáo cổ phiếu về giá trị bán hàng, giá trị trung bình, tổn thất và khách hàng tiềm năng mới trong số những người khác. Kéo từng trong số này bằng lãnh thổ, người được chuyển nhượng hoặc nguồn. Dự báo được bao gồm cho đường ống, hạn ngạch và doanh số dự kiến. Và nếu bạn muốn đo dữ liệu không có trong các phiên bản được xây dựng trước, các báo cáo tùy chỉnh cung cấp một sự kết hợp gần như vô hạn các bộ lọc được thu thập từ các trường mà nhóm của bạn đã hoàn thành.

Một trong những tính năng mới nhất của Nutshell là nền tảng tiếp thị của nó, cho phép bạn thiết kế và gửi các chiến dịch email nhỏ giọt cho đối tượng xác định. Chọn khi trình tự bắt đầu (ví dụ: LEADS LOST), tạo email và sau đó thêm mục tiêu (ví dụ: liên kết trong email đã nhấp). Sau đó đặt độ trễ thời gian cho email tiếp theo để gửi. Tất cả các email chiến dịch của bạn được theo dõi trong sự tham gia cho việc mở, nhấp chuột và nảy.

Tăng khả năng kinh doanh của bạn với các tích hợp Zapier của Nutshell. Bạn có thể làm những việc như tự động tạo thẻ Trello từ các khách hàng tiềm năng và thêm người vào Nutshell từ những người đăng ký MailChimp mới.

Giá Nutshell: từ $ 19/tháng/người dùng; Tiện ích tiếp thị bắt đầu từ $ 5/tháng cho 100 liên hệ.: From $19/month/user; marketing add-on starts at $5/month for 100 contacts.

Best CRM for managing a business

Apptivo (Web, iOS, Android)

For companies that want to manage multiple business functions—sales, procurement, expenses, invoicing, marketing, contracts—with one app, Apptivo is a solid, inexpensive option. And though the UI feels a little dated compared to some of the other CRMs reviewed, it's highly customizable, so you can adapt it to how you do business.

Tailoring the homepage and six main apps might be the first place to start. Click Customize My Apps at the top, and then arrange the order of menu items or hide them all under a sandwich dropdown for a cleaner look. Each of the apps is then customizable for layout, fields, and sections. Just click Settings at the top, and a long list of options appears on the left side. A drag-and-drop widget lets you create the look for each app, including the number of columns for each section, adding data fields, tables, and the naming of all these.

Once you have contacts, customers, or companies created in the CRM, it's easy to associate these to other business functions. Click 360 View in the record to see what, if anything, it is already associated with, or select one and click Create. For example, pick Estimates, and all of the relevant terms for that customer will populate. If you've created services or products in Product Management, then it's easy to add line items and costs with a simple search. If not, add it on the fly in the estimate, and it will be included in your inventory with an auto-generated item number. You can also add a SKU, price, cost, sales commission, manufacturer, and inventory details to track supplies.

Then, with a few clicks, convert the estimate to an invoice, order, or project. When you're in the customer record, you can also always view or create available features from all the apps quickly. And in the record, you'll see related customers, contacts, and leads and be able to set appointments, tasks, email, and other actions.

Once you connect your bank account (or PayPal, Stripe, Authorize.net, etc.) to the Apptivo app, you'll be able to easily collect customer payments and manage business expenses. And with your Apptivo portal, which is automatically created in your app, you can provide customers access to their invoices, orders, projects, and other functions within the app.

The Supply Chain suite lets you add suppliers, manage orders and inventory, and process and track shipping. For orders, all required info such as shipping address, terms, contacts, and currency are auto-populated based on the customer's details. Create packing slips, choose the type of shipping, and convert to an invoice with a few clicks. You can see all your shipped and orders awaiting shipment and other categories such as booked, closed, back order, and partially shipped.

Pre-built sales reports include opportunities, funnels, contacts, activities, territories, and market, plus the ability to customize your own to capture any data point you're recording with fields. The financials suite provides expense reports for employees, and you can track customer payments, receipts, and invoices, but there are no reporting capabilities. For that, you would have to integrate with a platform such as QuickBooks.

Apptivo Price: Free for 1 user; paid plans from $8/month/user

Best CRM for inside sales teams

Close (Web, iOS, Android)

Inside sales teams spend lots of time sifting through thousands of contacts, making calls, and sending email follow-ups. The easier it is to perform these core functions, the more productive they'll be. Close packages all of this in a CRM that makes communication uncomplicated and deciding who to contact as easy as clicking a button.

With all of the Close plans, you get a built-in phone with free monthly calling credits, texting, and email-sending right from the web app. Every plan except Starter includes unlimited contacts and unlimited custom fields. Phone plans are through Twilio, but setup and billing are done through your Close app to keep management simple. You can rent phone numbers ($1/month/number) and then pay outbound/inbound call rates ($0.013/min and $0.0085/min, respectively) or port an existing number with an existing plan. SMS message rates are $0.01 per outgoing and incoming. You can also add an existing number (e.g., mobile) to make outgoing calls.

It took me just 30 seconds to select a number and make my first call from the contact record I had previously created. For calling lots of leads quickly, the Power Dialer will call through a Smart View (see below) list automatically. As a call begins, the contact record is opened in case someone picks up. If there's no answer or when the conversation ends, the dialer alerts you that the next call is starting. If you're still making notes in the record, the dialer pauses, and you can also pause it yourself if needed. Additional phone features include call recording, call coaching, and pre-recorded voicemail messages. Texting (separate rates apply) and emailing from the record were just as easy with a timeline recorded in real time, tracking all communications. An inbox displays all of your incoming calls, texts, emails, and tasks, and it lets you respond and filter based on done and future activities.

Quan điểm thông minh hiển thị đại diện bán hàng để gọi và khi nào nên theo dõi. Một số danh mục bao gồm dẫn đến cuộc gọi, khách hàng tiềm năng không bao giờ được gọi và không liên lạc trong hơn 30 ngày. Theo Close, mục đích của các danh sách này là vì vậy bạn không cần phải nghĩ: 1) Tôi có nên gọi người này không? 2) Tôi nên nói gì? Bạn đặt các tham số của danh sách bằng các trạng thái (ví dụ: trong một thử nghiệm), thời gian tốt nhất để gọi và các bộ lọc khác chỉ xây dựng các khách hàng tiềm năng phù hợp nhất. Ví dụ, tôi đã tạo một danh sách các liên hệ để gọi trong đó việc xử lý là "không có câu trả lời" và nơi liên hệ đã mở ít nhất một trong các email của tôi. Như đã đề cập ở trên, hãy sử dụng Trình quay số Power để sau đó gọi danh sách của bạn hoặc gọi thủ công chúng từng người một ngay từ màn hình này. Bạn cũng có thể gửi cho họ một email hàng loạt hoặc chuỗi email được tạo sẵn.

Khả năng của Supercharge Close với các tích hợp Zapier. Làm những việc như tự động thêm các mục WUFOO mới vào Đóng làm khách hàng tiềm năng hoặc đăng tin nhắn Slack cho các khách hàng tiềm năng mới.

Đóng giá: từ $ 25/tháng/người dùng: From $25/month/user

CRM tốt nhất cho người dùng Gmail Power

Nethunt CRM (Gmail, iOS, Android) (Gmail, iOS, Android)

Nethunt CRM là một CRM được thiết kế cho Gmail, có nghĩa là bạn quản lý danh bạ, giao dịch, tác vụ, báo cáo và chiến dịch email ngay từ hộp thư đến của bạn. Đối với người dùng đã dành nhiều thời gian hơn trong Gmail hơn bất kỳ nơi nào khác và không muốn chuyển đổi giữa các ứng dụng riêng biệt, Nethunt là giải pháp CRM lý tưởng.

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ cho ứng dụng web hoạt động từ đó; Để có được phiên bản hộp thư đến, bạn sẽ cần tải xuống tiện ích mở rộng Gmail. Trong một vài cú nhấp chuột, biểu tượng màu xanh của công ty xuất hiện ở đỉnh bên trái để truy cập cài đặt, nhập dữ liệu và tích hợp với các công ty như Zapier. Từ cài đặt, chọn nơi bạn muốn các tính năng của Nethunt xuất hiện trong điều hướng trước khi hoặc sau hộp thư đến của bạn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh hiển thị các hoạt động, nhiệm vụ, tiến trình giao dịch và các chức năng khác. Dưới đây là một danh sách giao dịch, đường ống Kanban, liên hệ, công ty, nhiệm vụ, chiến dịch và báo cáo.

Để tạo bản ghi liên hệ, nhấp vào biểu tượng màu xanh bên cạnh tên email của bạn, nhấp vào tên bật lên và đó là nó. Nếu bạn muốn thêm chi tiết, nhiệm vụ hoặc nhận xét hoặc tạo thỏa thuận, nhấp vào tên một lần nữa để mở hồ sơ. Để thêm các trường hoặc thư mục tùy chỉnh, nhấp vào bánh xe cài đặt bên cạnh tên của liên hệ. Các đường ống có thể tùy chỉnh cho các giai đoạn, tên, xác suất và chi tiết nào có thể hiển thị cho mỗi thẻ. Nethunt cũng cung cấp các dạng web và cửa sổ bật lên tùy chỉnh để nắm bắt các khách hàng tiềm năng, sau đó có thể được thả tự động vào một chiến dịch nuôi dưỡng mà bạn tạo.

Cuối cùng, nếu bạn sử dụng LinkedIn để tìm kiếm, tiện ích mở rộng (riêng biệt) của Nethunt cho phép bạn tạo liên hệ với một vài lần nhấp trong khi bạn đang xem hồ sơ. Danh bạ sau đó được làm phong phú với các chi tiết như xã hội, email, điện thoại, công ty và vị trí. Các công ty cũng có thể được thêm vào theo cùng một cách. Trong khi tìm kiếm, mỗi hồ sơ sẽ hiển thị liệu họ đã là người liên hệ CRM (biểu tượng màu xanh) hay không (biểu tượng trắng). Thêm vào đó, chi tiết từ hồ sơ liên hệ, chẳng hạn như email và tác vụ, hiển thị trong một thanh bên trên mỗi hồ sơ LinkedIn.

Bạn có thể làm nhiều hơn với các tích hợp Zapier của Nethunt. Tạo các bản ghi trong Nethunt từ các hàng bảng tính mới hoặc tạo các tác vụ danh sách việc cần làm dựa trên các nhận xét trong Nethunt.

Nethunt CRM Giá: từ $ 24/tháng cho một người dùng: From $24/month for one user

Được xuất bản lần đầu vào tháng 9 năm 2014 bởi Matthew Guay, Chris Hawkins đã cập nhật bài đăng này với các lựa chọn và mô tả mới.