Leverage là gì? Đòn bẩy trong Forex-Đòn Bẩy trong thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào?
Jan Phan
2019-12-25
4671
1. Đòn bẩy Forex là gì?
Ngoại hối là một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất dành cho những thương gia bán lẻ. Một trong những lý do nhiều người bị hấp dẫn bởi giao dịch ngoại hối thay vì những những công cụ tài chính khác đó là với giao dịch ngoại hối, bạn thường sẽ có đòn bẩy tài chính cao hơn nhiều so với chứng khoán. Tuy nhiều thương gia đã nghe tới từ đòn bẩy, nhưng chỉ có một số ít hiểu được khái niệm và cách thức hoạt động của nó. Để hiểu rõ hơn về đòn bẩy, hãy đọc bài viết ĐÒN BẨY LÀ GÌ. Đứng từ góc nhìn ngoại hối, đòn bẩy chính là lượng tiền bạn vay từ nhà môi giới ngoại hối cùng với số tiền trong tài khoản của bạn (Margin: ký quỹ), để giao dịch tài chính. Trong thị trường ngoại hối, đòn bẩy thường có giá trị 100:1. Điều này có nghĩa là với mỗi $1000 đô-la trong tài khoản của bạn, bạn có thể thực hiện giao dịch lên tới $100,000 đô. Chà, người môi giới không hề lừa bạn khi mời bạn tỷ lệ đòn bẩy vậy đâu. Trên thực tế khi bạn áp dụng tỷ lệ đòn bẩy cao làm ký quỹ ban đầu, bạn có thể ngay lập tức thu về rất nhiều tiền. Có lẽ chỉ vì lý do này mà những thương gia có xu hướng tận dụng tỷ lệ đòn bẩy cao thay vì một tỷ lệ đòn bẩy thực tế hơn.
Mục lục bài viết [Ẩn]
2. Giao dịch đòn bẩy Forex hoạt động như thế nào?
Ký quỹ forex Một ký quỹ (Margin) nghĩa là lượng vốn mà một nhà đầu tư sở hữu trong tài khoản môi giới. Ký quỹ hay mua ký quỹ nghĩa là sử dụng tiền vay được từ nhà môi giới để mua các sản phẩm tài chính. Trong giao dịch ngoại hối, các thương gia bắt buộc phải mở một tài khoản ký quỹ trước với nhà môi giới ngoại hối trước khi có thể thực hiện giao dịch trong thị trường ngoại hối.
Pip Trong giao dịch ngoại hối, sự dịch chuyển giá được đo lường bằng đơn vị Pip, là sự thay đổi nhỏ nhất trong cặp tỷ giá tiền tệ. Giá trị của Pip thường là số thập phân dịch chuyển thứ 4 hoặc 5. Những sự dịch chuyển này chỉ bằng một phần nhỏ của một cent. Cặp tiền tệ Cặp tỷ giá tiền tệ là khi mà những đồng tiền được giao dịch trên thị trường ngoại hối có giá niêm yết và hệ thống trả giá (ví dụ như giá trị của đồng tiền) được xác định bằng cách so sánh nó với một công ty khác. Nguồn-nền tảng giao dịch đáng tin cậy Sàn Mitrade Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái là giá trị của tiền tệ của một quốc gia so với tiền tệ của quốc gia hoặc khu vực kinh tế khác. Nếu tỷ giá USD / EUR là 0,90, phải mất $ 1 để mua 0,9. Ví dụ: khi một cặp tiền tệ như GBP / USD chuyển 100 pips từ 1,9500 sang 1,9600 có nghĩa là, tỷ giá hối đoái chỉ dịch chuyển 1 cent. Đây là lý do tại sao các giao dịch tiền tệ phải được thực hiện với số lượng lớn, nó cho phép các chuyển động giá tính theo phút này được chuyển thành lợi nhuận lớn hơn khi được phóng đại nhờ việc sử dụng đòn bẩy. Khi bạn giao dịch với số tiền như 100.000 đô la, những thay đổi nhỏ về giá của tiền tệ đều có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.
3.Cách tính đòn bẩy cho Forex
Nếu muốn tính đòn bẩy khi giao dịch Forex, bạn có thể sử dụng cách tính dưới đây: Đòn bẩy = 1/Đảm bảo Đòn bẩy= 1/Tỷ lệ đòn bẩy Tỷ lệ đòn bẩy = Đảm bảo*100% Nếu đảm bảo bằng 0,02, vậy thì tỷ lệ đòn bẩy là 2%(=0,02*100%), và đòn bẩy là 50(=1/2%).
4. Đòn bẩy và Sàn Forex online (Forex broker)
Các nhà môi giới ngoại hối là các công ty cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào một nền tảng cho phép họ mua và bán tiền tệ và cũng cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy khác nhau. Thật khó để chỉ ra kích thước của đòn bẩy mà một nhà giao dịch ngoại hối nên tìm kiếm, nhưng hầu hết các đòn bẩy cung cấp bởi nhà môi giới ngoại hối bắt đầu ở mức 100: 1 và có xu hướng trung bình là 200: 1 (đó chính là đòn bẩy do Mitradecung cấp, nó là một nhà môi giới đươc quy định và cấp phép bởiỦy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc). Ngoài ra còn có nhiều nhà môi giới có thể cung cấp đòn bẩy 1: 500. Trong những trường hợp rất hiếm, bạn có thể mở tài khoản với nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 1.000: 1, tuy nhiên, không có nhiều nhà giao dịch thực sự muốn áp dụng cấp độ này. Nói chung, đòn bẩy là một công cụ rất hữu ích, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu bạn sử dụng đòn bẩy cao để giao dịch vượt quá khả năng tài chính của bạn. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để chọn đòn bẩy trong phần tiếp theo. Sàn Mitrade-Giao DịchCổ Phiếu,Tiền Điện Tử,Vàng,Dầu Thô,ForexV.V>>> 0 Hoa Hồng * Spread Thấp *T+0 *Giao Dịch Demo Với $50K Tiền Ảo*270.000+ Khách Hàng Giao Dịch Forex Ngay
5. Nên chọn mức đòn bẩy Forex bao nhiêu?
Tỷ lệ đòn bẩy ngoại hối phụ thuộc phần lớn vào chiến lược sẽ được sử dụng. Để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan hơn, nhà giao scalping và breakout sẽ cố gắng sử dụng đòn bẩy càng cao càng tốt, vì họ thường tìm kiếm các giao dịch nhanh. Các nhà giao dịch position thường giao dịch với đòn bẩy thấp hoặc không có gì cả. Một đòn bẩy lý tưởng một nhà giao dịch position thường bắt đầu ở mức 5: 1 và tăng lên khoảng 20: 1. Khi scalping, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng đòn bẩy bắt đầu từ 50: 1 và có thể lên tới 500: 1. Việc nắm được tác dụng của đòn bẩy và tỷ lệ đòn bẩy tối ưu là rất quan trọng để có chiến lược giao dịch thành công. Vì bạn sẽ không bao giờ muốn giao dịch quá nhiều, nhưng bạn cũng luôn muốn tận dụng tối đa giao dịch có khả năng sinh lợi. Thông thường, một nhà giao dịch nên thử nghiệm đòn bẩy trong chiến lược của họ trong một thời gian, để tìm ra chiến lược phù hợp nhất.
6. Tại sao nhiều người chơi Forex với đòn bẩy
Nếu bạn nhìn vào một tỷ giá hối đoái theo mệnh giá, sẽ có rất ít dịch chuyển giá do sự thay đổi giá những phần nhỏ của 1 cent theo từng phút. Và nếu bạn giao dịch bằng pips thực tế, lợi nhuận bạn kiếm được gần như không đáng kể. Vì lý do này, đòn bẩy được sử dụng trong ngoại hối để tăng số tiền bạn giao dịch, sau đó được chuyển thành lợi nhuận được coi là ổn. Nếu đặt nó trong viễn cảnh thật, nếu bạn giao dịch 1 lô, hoặc 100.000 đô la thì sự dịch chuyển nhỏ của pip bây giờ lên tới mức đáng kể hơn là một vài cent. Các nhà môi giới ngoại hối thường để lại sự lựa chọn cho nhà giao dịch về việc có thể chọn đòn bẩy nào. Ngoại trừ mục đích kiếm thêm tiền, những lợi thế của giao dịch đòn bẩy trên ngoại hối là một điểm thu hút khác đối với các nhà giao dịch ngoại hối.
7. Ưu điểm về giao dịch đòn bẩy Forex
Độ thanh khoản sâu hơn Với khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn 50 lần so với Sở giao dịch chứng khoán New York, sẽ luôn có các nhà môi giới / đại lý sẵn sàng mua hoặc bán tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Tính thanh khoản của thị trường này, đặc biệt là các loại tiền tệ chính, giúp đảm bảo sự ổn định về giá cả. Thương nhân hầu như luôn có thể mở hoặc đóng một vị trí ở mức giá thị trường hợp lý. Do khối lượng giao dịch thấp hơn, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán dễ gặp rủi ro về tính thanh khoản hơn, điều này dẫn đến trải rộng giao dịch hơn hoặc biến động giá lớn hơn tương ứng với bất kỳ giao dịch lớn nào. Đòn bẩy Đòn bẩy 50: 1, vượt đáng kể so với tỷ lệ ký quỹ 2: 1 phổ biến được cung cấp bởi các nhà môi giới vốn, thường được cung cấp thông qua các đại lý giao dịch ngoại hối trực tuyến. Ở tỷ lệ 50: 1, các nhà giao dịch đăng ký ký quỹ $2.000 đô-la cho vị trí $100.000 đô-la, hoặc 2%. Đòn bẩy này có thể phản tác dụng, cũng như có lời cho bạn, do đó, việc thiết lập các tham số rủi ro của bạn trước khi thực hiện giao dịch với vốn thực là rất quan trọng. Phí giao dịch thấp hơn Giao dịch ngoại hối tiết kiệm hơn rất nhiều. Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào tất cả các thông tin thị trường và công cụ giao dịch có liên quan như một phần của dịch vụ miễn phí của họ. Ngược lại, hoa hồng cho các giao dịch chứng khoán dao động từ $ 7,95 $ 29,95 mỗi giao dịch đôi với các nhà môi giới có giảm giá trực tuyến và lên đến $ 100 trở lên cho mỗi giao dịch với các nhà môi giới cung cấp đầy đủ dịch vụ. Một điểm quan trọng khác cần xem xét là độ rộng của chênh lệch giá thầu / yêu cầu. Bất kể quy mô giao dịch, chênh lệch giao dịch Forex thường là 5 pips trở xuống (một pip là 0,0005 cent Mỹ). Nhìn chung, độ rộng của chênh lệch trong giao dịch ngoại hối nhỏ hơn 1/10 so với giao dịch chứng khoán, có mức chênh lệch rộng 0,125 (1/8)
Giao dịch 24 giờ Forex là một thị trường 24 giờ thực sự. Cho dù đó là 6 giờ chiều hay 6 giờ sáng, ở đâu đó trên thế giới luôn có người mua và người bán tích cực giao dịch ngoại tệ. Thương nhân luôn có thể phản ứng với tin tức nóng hổi ngay lập tức.
8. Rủi ro trong giao dịch đòn bẩy Forex
Mặc dù đem lại khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy cũng có thể phản tác dụng đối với các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu tiền tệ mà bạn đang giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại với những gì bạn dự đoán, khoản lỗ tiềm tàng sẽ bị đòn bẩy khuếch đại rất lớn. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ để biết rõ hơn về những tổn thất tiềm tàng của tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. Cả nhà giao dịch 1 và 2 đều có số vốn giao dịch là 10.000 USD và họ giao dịch với một nhà môi giới yêu cầu ký quỹ ký quỹ 1%. Sau khi thực hiện một số phân tích, cả hai đều đồng ý rằng USD / JPY đang chạm đỉnh và sẽ giảm giá trị. Do đó, cả hai đều rút ngắn USD / JPY ở mức 120. Hãy minh họa điểm này bằng một ví dụ (Xem Bảng bên dưới):
Để tránh gặp phải thảm họa, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phương thức giao dịch nghiêm ngặt bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn để kiểm soát các khoản lỗ tiềm tàng.
9. Nên giao dịch đòn bẩy để chơi forex không?
Không cần phải lo sợ một khi bạn đã học được cách kiểm soát đòn bẩy. Thời điểm duy nhất mà không bao giờ nên sử dụng đòn bẩy đó là nếu bạn tiếp cận một cách thực tế cho các giao dịch của mình. Mặt khác, đòn bẩy có thể được sử dụng thành công và có lợi với sự kiểm soát hợp lý. Giống như bất kỳ công cụ sắc bén nào, đòn bẩy phải được sử dụng cẩn thận - một khi làm được điều này, bạn sẽ không có lý do gì để lo lắng cả. Một lượng nhỏ đòn bẩy thực tế được áp dụng cho mỗi giao dịch sẽ giúp bạn dễ thở hơn bằng cách tạo một điểm dừng rộng hơn nhưng hợp lý hơn và tránh lỗ vốn cao hơn. Một giao dịch có đòn bẩy cao có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn nếu nó thất bại, vì bạn sẽ chịu tổn thất lớn hơn do quy mô lô lớn hơn. Hãy nhớ rằng đòn bẩy hoàn toàn linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mỗi người.
10. Cách quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro tốt là cách duy nhất để đảm bảo rằng danh mục đầu tư giao dịch của bạn vẫn có lãi trong dài hạn. Tiền đề cơ bản của quản lý tiền bạc đó là nếu bạn gặp rủi ro nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tài khoản của mình cho bất kỳ một giao dịch nào, việc chịu khoản lỗ và bù lại sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Công cụ quản lý rủi ro Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy cao mà không có chiến lược quản lý rủi ro tốt thường sẽ mất hết số dư chỉ trong một đợt giao dịch. Mitrade cung cấp các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả như dừng lỗ / dừng theo dõi và cung cấp sự bảo vệ tránh trường hợp âm số dư, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro giao dịch. Đừng sử dụng đòn bẩy quá cao Hầu hết những người mới bắt đầu thường tập trung vào lợi nhuận có thể kiếm được từ việc sử dụng đòn bẩy cao, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm tránh xa việc sử dụng đòn bẩy cao vì các khoản lỗ tiềm tàng cho thấy mức độ rủi ro mà họ đang gặp phải. Trong khi các nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao, thì onus là người giao dịch chọn một đòn bẩy mà họ có thể quản lý để giao dịch.
11. Kết luận về đòn bẩy forex
Chỉ cần bỏ công hiểu rõ được cách hoạt động của đòn bẩy, bạn sẽ có thể nhìn thấy được những cơ hội để nắm bắt cũng như những rủi ro nên tránh trong hành trình đầu tư forex. Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin, cũng như các kiến thức về đòn bẩy cần nắm vững để có thể vững vàng tiến bước trong thị trường giao dịch forex. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy muốn học sâu xa hơn về cách hoạt động, tình trạng và các phương pháp áp dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận, hãy tạo một tài khoảnMitradevà bắt đầu học những bài học có sẵn trên trang chủ của nền tảng này. Chúc các bạn đầu tư thông minh và kiếm được nhiều lợi nhuận! Tóm lại các ưu điểm khi giao dịch Forex trên Mitrade: Đượcquyđịnh bởiASIC* Tỉ lệ đòn bẩy lên tới 1:200 Không có phí hoa hồng, phí ẩn Công cụ hỗ trợ bảo vệ số dư âm Mức chênh lệch cạnh tranh Giao dịch mọi lúc mọi nơi Việc nạp & rút tiền nhanh chóng và đáng tin cậy Nhiều chương trình thưởng với mức ưu đãi hấp dẫn Rất linh hoạt:hoàn vốn nhanh, điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời Khả năng bán khống: có cơ hội kiếm tiền cả khi thị trường tăng hoặc giảm Bạn thiếu tự tin giao dịch? Đừng lo, Mitrade sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với tài khoản DEMO(Đăng ký chỉ trong 3 bước): Mở Tài Khoản DemoMở Tài Khoản Thật Bạn cũng có thểđầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm! Trên Mitrade, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến0,01 lô, vốn đầu tư ban đầutối thiểu thấp đến50.000 VND, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch. Tất nhiện khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường nhưTiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thôv.v. đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trênnền tảng Mitradenhé. GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH ASIC CỦASÀN MITRADE *ASIC-Top 3 cơ quan quản lý hàng đầu thế giới trong việc giám sát thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vàoTuyên bố công bố rủi rocủa Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi rotrong giao dịch. Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này. |
